宣发部-林浩然 发行人齐鲁银行是一家引入境外战略投资的区域性城市商业银行。立足济南，覆盖山东，辐射环渤海地区。定位于小微企业、县域、零售领域。齐鲁银行宣布发行可转债规模80亿元，采取股东配售、网上申购方式。 T日定于11月29日（星期二）。网上认购无需保证金，每个账户上限为100万元。代码为783665。齐鲁发行债券。原股东配售可转债，额度为每股1.746元，代码764665，齐鲁配发债；
本次可转债募集资金主要用于支持公司业务发展，并将用于可转债持有人转股后补充核心一级资本。本文摘自：2022年11月29日发布的《齐鲁银行可转债投资价值分析》。 从定价来看，发行人齐鲁银行是一家引入境外战略投资的区域性城市商业银行。立足济南，覆盖山东，辐射环渤海地区。定位偏向小微企业、县域、零售领域。未来可关注济南市以外地区的业务发展。
本次可转债评级为AAA，期限6年。票面利率分别为0.2%、0.4%、1%、1.6%、2.4%、3%。到期赎回价格为109元。面值对应的收益率为2.34%。债务基数约为94.65元，债务底部保护较强。向下修正条款设置为[80%, 15/30]，这在银行可转债中很常见。回售条款仅在募集资金用途发生变化时生效。
发布于 2023-12-20
